Справка ClientRec · Записи
Как приложить документ к визиту клиента
Снимок, заключение или подписанное на приёме согласие кладутся прямо в карточку того визита, на котором они появились. Паспорт и полис остаются документами человека вообще — они не привязаны ни к какому приёму.
Путь в системе: Карточка визита → «Файлы» под «Документами»; или Клиенты → карточка клиента → «Файлы»
Обновлено: 01.10.2026
Зачем это нужно
Тридцать файлов в карточке плоским списком не отвечают на вопрос «что относилось к тому приёму в июне». Привязка к визиту отвечает: во вкладке «Файлы» документы разложены по приёмам с датой, мастером и услугами, а в самой карточке визита видно только то, что было на нём.
Порядок действий
- Откройте визит: в расписании — нажатием по записи, в карточке клиента — строкой на вкладке «Визиты».
- Найдите строку «Файлы» под «Документами» — пока файлов нет, это одна строка «Файлы: нет · + Добавить» — и нажмите «Добавить» либо перетащите файл в неё.
- Дождитесь, пока файл появится в списке: рядом с именем будет размер и дата.
- Паспорт, полис и согласие, не относящиеся к приёму, кладите на вкладке «Файлы» карточки клиента — там же спрашивают вид документа.
Что получится
Файл виден в карточке этого визита и во вкладке «Файлы» в группе своего приёма. Три последних приёма раскрыты сразу, остальные — под кнопкой.
Важные детали
Кто видит
Медицинские файлы визита (снимок, заключение) — те же, кому открыты медицинские сведения о клиенте, и только в пределах своих точек сети. Вид «Документ» (согласие, договор, полис, направление) — немедицинские бумаги: их видит и загружает любой, кому открыта карточка клиента в своей точке, доступ к медкартам для этого не нужен.
Что можно приложить
PDF, документы Word и Excel, сканы и фотографии, архивы — до 25 МБ. Кому открыты медданные, тот грузит файл визита обычным документом приёма; у кого доступа к медкартам нет, у того файл автоматически уходит видом «Документ» — тем же, что в согласии, договоре, полисе и направлении на вкладке «Файлы» карточки клиента.
Если визит удалили
Файл не пропадает: он остаётся документом клиента и переезжает в группу «Без визита». Снимок доказывает, что исследование было, и удалять его должен человек, который на него посмотрел.
Частые вопросы
Чем «Файлы» отличаются от блока «Документы» в той же карточке?
«Документы» — это печать бланка по шаблону (акт, договор): ClientRec подставляет в него данные клиента и визита. «Файлы» — то, что принесли или получили на приёме и надо сохранить.
Почему файл, загруженный неделю назад, попал не в тот приём?
Группа берётся не по дате загрузки, а по визиту, к которому файл привязан. Скан приносят и через неделю после приёма — поэтому загруженное во вкладке «Файлы» без выбора визита остаётся в группе «Без визита».
Ещё по теме
Как настроить онлайн-запись клиентов? · Как добавить ссылку на онлайн-запись в карточку 2ГИС? · Как клиент подтверждает или отменяет запись по ссылке? · Как сотрудник подтверждает новую запись?