Справка ClientRec · Настройка

Как сортировать, фильтровать и настраивать колонки в списках кабинета

Большие списки в кабинете — расходы, сертификаты, отсутствия, клиенты, зарплата и другие — устроены одинаково: заголовок столбца сортирует таблицу кликом, кнопка «Фильтры» открывает панель условий, а шестерёнка рядом с ней открывает выбор колонок. Всё это личная настройка каждого сотрудника и запоминается за вами, а не сбрасывается при обновлении страницы. Нужный набор условий можно сохранить сегментом, а список клиентов — выгрузить в файл ровно таким, как он на экране.

Путь в системе: Любой реестр кабинета: расходы, сертификаты, журнал сообщений, отмены, ручные скидки, отсутствия, клиенты, зарплата

Обновлено: 01.10.2026

Порядок действий

1. Кликните по заголовку нужного столбца — список отсортируется по нему.

   

2. Кликните ещё раз — порядок сортировки перевернётся.
3. Нажмите «Фильтры», чтобы сузить список: набор условий свой у каждого реестра, а число на кнопке показывает, сколько условий сейчас применено.
4. Нажмите на шестерёнку рядом с фильтрами, чтобы скрыть ненужные колонки или вернуть скрытые — часть колонок обязательна и в списке выбора недоступна.
5. У длинных нетабличных списков найдите стрелку сворачивания и сожмите то, что сейчас не нужно смотреть.
6. Чтобы не собирать одни и те же условия каждый раз, нажмите в панели фильтров «Сохранить как сегмент» и дайте ему имя — над списком появится вкладка с этим набором. Сегмент видите только вы; переименовать или удалить его можно в меню «…» рядом с открытой вкладкой.
7. В списке клиентов число на вкладке показывает, сколько клиентов в ней окажется, ещё до того, как вы её откроете.
8. Нажмите «Выгрузить» в списке клиентов — скачается файл с теми же условиями, порядком и колонками, что на экране.
9. Вернитесь на страницу позже или с другого устройства — сортировка, фильтры, набор колонок и свёрнутые блоки останутся такими же, как вы их оставили.

Что получится

Таблица и списки выглядят так, как удобно именно вам, и это сохраняется между заходами и устройствами.

Важные детали

Список клиентов на телефоне

На телефоне клиент — одна плотная строка: ФИО, номер, когда был последний раз (серым, если дольше порога остывания из светофора «Кто остывает»), цветные точки меток и три кнопки: «Позвонить», «Записать» и «⋯» с пунктами «С телефона: SMS» и «С телефона: WhatsApp», «Изменить». Эти два пункта открывают приложение самого телефона: сообщение отправляете вы, а не ClientRec. Сортировка — кнопкой рядом с поиском. Красного «нет согласия» в строке больше нет: над списком стоит одна строка «Нет согласия на обработку ПДн: N» со ссылкой «Показать», которая включает отбор. На компьютере таблица не изменилась.

Большие списки сортирует система

У больших списков (сотни и тысячи строк) сортировку и постраничное листание делает система, а не браузер, — так список остаётся быстрым независимо от размера.

Русские названия идут по алфавиту, а не по кодам букв

Списки имён и названий сортируются по русскому алфавиту: «Абрамов» раньше «Ёлкиной», «борисов» стоит рядом с «Борисовым», а не в самом конце. Это относится и к спискам в кабинете, и к витрине онлайн-записи, которую видит клиент.

Колонку, которую вам не положено видеть, не прячут — её показывают под замком

Если по роли колонка не ваша (например, «Сумма покупок» в списке клиентов у Специалиста), она остаётся в таблице с иконкой замка и подписью, кому она видна. Так человек понимает, что колонка есть и почему в ней не его данные, а не решает, что список работает не полностью.

На телефоне — карточки вместо таблицы и колонок

На узком экране (меньше 768 пикселей) таблица не сжимается в нечитаемый столбик, а превращается в карточки с тем же набором данных. Выбора колонок на телефоне нет: карточка и так показывает главное.

У клиентов — страницы вместо «Показать ещё»

Список клиентов один из немногих переключается по страницам: внизу — «20 / 50 / 100» и переход на конкретную страницу, а не бесконечная кнопка «Показать ещё». Так проще вернуться к отложенной сотой странице позже, а не пролистывать список заново от начала.

Свёрнутое состояние — личная настройка, не общая

Что вы свернули, не меняется у коллег: настройка привязана к вашей учётной записи, а не к браузеру, — поэтому переживает переустановку и работает одинаково и в кабинете, и в приложении.

Частые вопросы

Можно ли выгрузкой получить больше, чем видно в списке?

Нет. Файл собирается по тем же условиям и правам, что и список: колонка, которую вам не показывают, в файл не попадает, а клиенты чужих точек выгружаются только в том виде, в каком вы их видите. Выгружать могут Руководитель и Администратор, если выгрузка разрешена правилами компании, и каждая выгрузка записывается в журнал. Если ссылка открыла сегмент, которого у вас нет, над списком появится пометка, и выгрузка не включится, пока вы её не снимете.

Сортировка одинакова для всех сотрудников компании?

Нет. У каждого сотрудника своя сортировка, свои фильтры, свой набор колонок и свои свёрнутые блоки — это личная настройка, а не общая для компании.

Список открывается всегда свёрнутым — это можно изменить?

Да, разверните его один раз — при следующем заходе он останется развёрнутым: система запоминает то состояние, в котором вы его оставили.

Почему в реестре отсутствий или зарплаты не нашлось нужного фильтра?

Набор условий свой у каждого реестра и отвечает его теме: у зарплаты это «Скрыть уволенных», у клиентов — точка сети и статус согласия. Общих для всех реестров условий, кроме поиска, нет.

Ещё по теме

Как оплатить и продлить тариф · Как перенести клиентов и прайс из Excel в ClientRec? · Как завести филиалы и рабочие места в ClientRec? · Как назначить мастеру свою цену на услугу

Начать бесплатно · Все возможности