Справка ClientRec · Команда
Что видит и может специалист: личные права в карточке сотрудника
В карточке сотрудника под «Доступом к клиентам» есть блок «Что видит и может»: семь переключателей. По умолчанию у всех всё как было: права включены, занятость всего расписания выключена, контакты клиентов — как в компании, записи сотрудник принимает. Ограничения действуют только у роли «Специалист» и не действуют при «Работает как администратор». Закрывает их сервер, поэтому они работают и в кабинете, и в приложении. Ставят Руководитель и Управляющий, каждая смена записывается в журнал действий.
Путь в системе: Сотрудники → карточка сотрудника → «Что видит и может»
Ставят Руководитель и Управляющий; ограничения действуют у роли «Специалист», «Принимает записи» — у любой роли
Зачем это нужно
Салоны и клиники устроены по-разному. В одной клинике врач сам заводит пациентов и правит карточки, в другой это делает только регистратура. Где-то мастер сам меняет своё фото в онлайн-записи, а где-то фото подбирает руководитель. Санитарке нужны смены и оплата за выход, но в онлайн-записи её быть не должно. Поэтому это личные отметки сотрудника, а не новая роль.
Порядок действий
- Откройте «Сотрудники» и нажмите на карточку специалиста.
- Под «Доступом к клиентам» найдите блок «Что видит и может».
- Снимите или поставьте нужные отметки. У каждой есть подсказка «?».
- Сохраните карточку. Изменения действуют со следующего действия сотрудника.
Что получится
Без «Править карточку клиента» специалист карточку только смотрит: правка полей, метки, файлы, представители, согласие и новый клиент, в том числе при записи, ему закрыты. Без «Видеть метки клиентов» меток нет ни в списке, ни в карточке, и отбор по метке закрыт. Без «Менять своё фото» фото в профиле меняет только руководитель. Без «Видит записи коллег с именами клиентов» в «Моём расписании» нет переключателя «Все». С «Видит занятость всех кабинетов (без клиентов)» в «Расписании» видны все кабинеты и специалисты своей точки: время и «Занято», без клиента и услуги. «Скрывать контакты клиента» прячет телефон, почту и мессенджеры, как одноимённая настройка компании. Выключенное «Принимает записи» убирает сотрудника из онлайн-записи и из выбора мастера для новой записи.
Важные детали
Видит занятость всех кабинетов (без клиентов)
Санитарке или технику нужно знать, какой кабинет занят и до скольки, но не кто в нём. Включите отметку, и в «Расписании» появятся все кабинеты и специалисты точки, где работает сотрудник. Чужая запись показана только временем, кабинетом, специалистом и словом «Занято»: без имени и телефона клиента, услуги, комментария, статуса и оплаты. Открыть, перенести или изменить её нельзя, а свои записи сотрудник ведёт как раньше. Отметка работает и при «Доступе к клиентам: нет»: карточки клиентов, поиск и выгрузки остаются закрытыми.
Править карточку клиента
Сотрудник без этой отметки не заводит нового клиента и при записи: записывает знакомых клиентов, а нового заводит администратор. Заявку из листа ожидания на клиента, которого в салоне ещё нет, он тоже не переносит в расписание. Автометки по услугам ставятся как обычно: их ставит правило салона, а не сотрудник.
Скрывать контакты клиента
Раньше это была только настройка компании в «Безопасности». Теперь у каждого специалиста своя отметка. При переходе каждому специалисту скопировано значение компании, так что ни у кого ничего не поменялось. Галочка компании теперь задаёт значение для новых сотрудников.
Медкарта не шире клиентов
Если у специалиста «Клиенты: только свои» или «Нет», медкарты он видит только своих пациентов, даже если в «Доступе к медкартам» стоит «Все». Под переключателями одной строкой написан итог: какие клиенты и какие медкарты видит сотрудник. Отдельной строкой «В расписании видит: …» подписано, что он увидит в расписании: свои записи, записи коллег с именами клиентов, занятость всех кабинетов без клиентов.
Не принимает записи
Подходит санитарке, технику, лаборанту. Сотрудника нет в онлайн-записи, в том числе в «любом специалисте», и в выборе мастера для новой записи. Смены в «Графике работы» и оплата за выход начисляются как обычно, уже сделанные записи остаются.
Частые вопросы
Что будет у мастера с «Работает как администратор»?
Ограничения не действуют: он работает за стойкой и видит всё, что Администратор. Переключатели в карточке серые.
Работает ли это в приложении на телефоне?
Да. Сервер не отдаёт метки, отказывает в правке и в смене фото, поэтому даже старая версия приложения не обойдёт настройку.
Ещё по теме
Доступ сотрудника к клиентам: все, только свои или нет · Как скрыть телефон и контакты клиента от специалистов? · Доступ сотрудников к медкарте: все пациенты, только свои или нет · Как создать учётную запись сотрудника и выбрать ему роль?